依图欲抢跑科创板上市:3年半时间烧钱73亿 募资频繁

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雷帝网雷建平 11月5日报道

依图科技昨日向科创板递交招股书,招股书显示,依图科技2017年、2018年、2019年营收分别为6871.9万元、3.04亿元、7.167亿元;依图科技2020年上半年营收为3.8亿元。

依图科技2017年、2018年、2019年运营亏损分别为11.68亿元、11.66亿元、36.43亿元。

依图科技2020年上半年运营亏损13亿元。

依图科技3年半时间亏损72.77亿元。

依图科技是一家人工智能公司,以人工智能芯片技术和算法技术为核心,研发及销售包含人工智能算力硬件和软件在内的人工智能解决方案。

依图网络于2019年10月8日被美国商务部列入“实体清单”。此次冲刺科创板,依图科技准备募资75亿元。

多家明星机构持续加持

依图科技是一家非常有明星光环的企业,2019年5月,依图发布了自研的全球首款云端视觉AI芯片求索(QuestCore™),基于全球领先AI算法,旨在提升智能密度。

2020年8月,科技部公布了国家新一代人工智能开放创新平台,并正式宣布了本次入选该平台的10大企业,依图也入列。

依图科技自成立以来吸引了大批明星机构加持,其中,2013年8月,依图科技完成了由真格基金领投的100万美元的天使轮融资;

2015年1月,完成了由红杉资本、高榕资本合投的数百万美元A轮融资;2016年6月完成云锋基金领投的数千万美元B轮;

2017年5月完成由高瓴资本领投,云锋基金、红杉资本、高榕资本、真格基金跟投的3.8亿人民币C轮融资。

依图创始人朱珑的人生被认为是开挂,朱珑2003年,他师从艾伦·尤尔(Alan Yuille)教授,于UCLA(加利福尼亚大学洛杉矶分校)攻读统计学博士学位。

2010年,朱珑又加入NYU(纽约大学)数学研究所,在Yann LeCun门下,研究图模型和深度学习。而Yann Lecun是卷积神经网络(CNN)之父,与深度学习鼻祖Geoffrey Hinton、Yoshua Bengio,共同获得 2018年图灵奖,被并称为“全球深度学习三巨头”。

此后,朱珑和林晨曦一起创业,林晨曦与朱珑是高中同学,朱珑在美国读博期间,林晨曦在阿里云担任技术总监。朱珑和林晨曦创业这一路走下来,受到资本疯狂追捧,企业估值预计超过200亿。

如今,在同类企业中,依图科技也开始抢跑上市。

依图科技的募资非常频繁,具体如下:

2014年6月27日,公司作出董事会及股东大会决议,同意向LiuJunJing发行187,373股普通股;同意向A轮投资者合计发行21,360,489股A轮优先股。

其中,ZhenPartnersFundI,L.P.认购8,000,000股A-1轮优先股,该等A-1轮优先股由ZhenPartnersFundI,L.P.向公司提供的800,000美元的贷款转换而成;SequoiaCapitalCVIVHoldco,Ltd.、BanyanPartnersFundI,L.P.分别认购11,242,363股、2,118,126股A-2轮优先股。

2014年6月27日,经公司董事会及股东大会决议,公司与Zhen Partners FundI,L.P.、Banyan PartnersFundI,L.P.签署《股份转让协议》,Zhen PartnersFundI,L.P.将其所持公司130,346股A-1轮优先股转让给Banyan PartnersFundI,L.P.,并将该等股份重新分类为A-2轮优先股。

2016年6月2日,公司作出董事会及股东大会决议,同意向B轮投资者合计发行17,617,647股B轮优先股;其中,Yunfeng SZInvestmentLimited、Banyan PartnersFundI,L.P.、Banyan PartnersCo-Invest2015,L.P.分别认购15,319,693股、229,795股、2,068,159股。

2017年5月10日,公司作出董事会及股东大会决议,同意向C-1、C-2轮投资者合计发行12,758,935股C轮优先股,其中包括6,876,928股C-1轮优先股和5,882,007股C-2轮优先股;同意公司回购YituHoldings所持有的577,397股普通股。

上述优先股发行中,公司向HHZYZYHoldingsLimited、HHGLZCHoldingsLimited、MaxPowerLimited、ZhenPartnersFundIV,L.P.、BanyanPartnersCo-Invest2015,L.P.、YunfengSZInvestmentLimited分别发行3,614,055股、361,405股、1,088,196股、334,471股、338,428股、1,140,373股C-1轮优先股,并向上述投资者分别发行3,091,191股、309,119股、930,761股、286,081股、289,466股、975,389股C-2轮优先股。

2017年10月16日,公司作出董事会及股东大会决议,同意将公司的授权股本总额变更为60,000美元;同意向C-3轮投资者合计发行4,839,929股C-3轮优先股。

上述优先股发行中,公司向Sunny PavilionLimited、Passion PremiumHoldings Limited、MaxPowerLimited、HHZYZYHoldingsLimited、HHGLZCHoldingsLimited分别发行2,225,233股、2,225,233股、147,591股、219,884股和21,988股C-3轮优先股。

2017年12月26日,公司作出董事会及股东大会决议,同意向C-4轮投资者Maximal InitialLimited发行5,652,351股C-4轮优先股。

2018年3月26日,公司作出董事会及股东大会决议,同意向普通股股东LiuJunJing实施股份回购,回购完成后LiuJunJing不再持有公司股份。

2018年5月31日,公司作出董事会及股东大会决议,同意向C-5轮投资者合计发行9,909,318股C-5轮优先股,上述优先股发行中,公司向GCYTLimitedPartnership,LP.、DragonflyEyeLimited、SPDBICanyonLimited、ZhenPartnersFundIV,L.P.分别发行5,444,680股、2,722,340股、1,633,404股、108,894股C-5轮优先股。

2018年7月13日,公司作出董事会及股东大会决议,同意将公司的授权股本总额变更为80,000美元;同意向C-5轮投资者ArabicnumeralsLimited发行10,889,361股C-5轮优先股;同意公司回购ZHANGBenyu所持有的1,578,957股普通股。

2018年8月28日,公司作出董事会及股东大会决议,同意向C-6轮投资者SkycusChinaFund,L.P.发行3,935,899股C-6轮优先股。

2019年3月29日,公司作出董事会及股东大会决议,同意向D轮投资者合计发行3,621,027股D轮优先股,分别向科创壹号、上海联依、ArdentCapitalVentureLimited发行724,205股、1,448,411股、1,448,411股D轮优先股。

2019年4月3日,公司股东一致同意公司向YituHoldings回购1,448,411股普通股。

2020年1月11日,公司作出董事会及股东大会决议,同意公司向GCYT Limited Partnership,LP.回购5,444,680股C-5轮优先股,向HHGLZCHoldingsLimited回购361,405股C-1轮优先股、309,119股C-2轮优先股、21,988股C-3轮优先股,向HHZYZYHoldingsLimited回购3,614,055股C-1轮优先股、3,091,191股C-2轮优先股、219,884股C-3轮优先股;

同意向高成泓晟发行5,444,680股C-5轮优先股,向高瓴智成发行361,405股C-1轮优先股、309,119股C-2股优先股、21,988股C-3轮优先股,向招银致远发行3,614,055股C-1轮优先股、3,091,191股C-2轮优先股、219,884股C-3轮优先股;

同意公司向YunfengYituInvestmentHoldingLimited、SuperBraveHoldingsLimited、高瓴智成、GrandhillCapitalHoldingsLimited、LingdangHoldingsLimited、GaorongVisionTechnologyLimited、ZhengeTianyu-YituHoldingLimited分别发行2,427,057股、745,075股、431,491股、1,044,262股、1,044,262股、485,399股、161,789股D轮优先股。

根据公司于2020年1月11日作出的董事会决议以及各方于2019年3月29日签署的《股份转让协议》,YunfengSZInvestmentLimited将其所持公司15,319,693股B轮优先股、1,140,373股C-1轮优先股、975,389股C-2轮优先股转让给Yunfeng Yitu InvestmentHoldingLimited;

MaxPowerLimited将其所持公司1,088,196股C-1轮优先股、930,761股C-2轮优先股、147,591股C-3轮优先股转让给SuperBraveHoldings Limited;SunnyPavilionLimited将其所持公司2,225,233股C-3轮优先股转让给GrandhillCapitalHoldingsLimited;PassionPremiumHoldingsLimited将其所持公司2,225,233股C-3轮优先股转让给LingdangHoldingsLimited。

2020年3月17日,公司作出董事会及股东大会决议,同意公司向CR-CCTIndustry PilotYLimited发行1,844,962股E-1轮优先股股份。

2020年3月2日,公司作出董事会及股东大会决议,同意公司向D-1轮投资者合计发行4,331,065股D-1轮优先股,分别向YunfengYituInvestmentHoldingLimited、高瓴智成、高瓴昱盈、红杉迦盛发2,444,227股、410,187股、410,187股、1,066,464股D-1轮优先股。

2020年6月10日,公司作出董事会及股东大会决议,同意公司向东方明珠传媒产业基金发行1,291,473股E-2轮优先股股份。

2020年6月18日,公司作出董事会及股东大会决议,同意公司向D-2轮投资者AIUnicornHoldingsLimited发行2,660,127股D-2轮优先股。

2020年6月19日,公司作出董事会及股东大会决议,同意公司向Redwall Magic Limited发行14,506,569股普通股。同日,公司、RedwallMagicLimited、Sesame和徐如淏签署《股份交换协议》。

2020年6月22日,公司作出董事会及股东大会决议,同意向E-3轮投资者发行合计5,477,619股E-3轮优先股股份,向上海科创投、张江火炬分别发行5,166,709股、310,910股E-3轮优先股股份。

IPO前,朱珑、林晨曦为公司的实际控制人,二人分别持有YituHoldings的股份比例为63.316%和36.684%。

YituHoldings持有公司A类普通股54,808,074股和B类普通股24,000,000股,占公司总股本的38.1994%,占公司全体股东享有投票权的69.81%。

根据2020年9月朱珑与林晨曦签署的《一致行动人协议》,双方合计控制发行人69.81%的投票权,双方共同为公司的实际控制人。

IPO前,Yunfeng Yitu Investment Holding Limited(云锋基金)持有10.8124%,Redwall Magic Limited持股为7.0315%,红杉资本总共持股约7.38%。

Arabic Numerals Limited 持有公司 10,889,361 股股份,持股比例为 5.2782%。Banyan Partners Fund I, L.P.(高榕资本)持股约2.5%;

Zhen Partners Fund I, L.P.(真格基金)持股约4.25%,高瓴智成、招银致远也是股东。

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